To madrugando, to madrugando para te ver sorrir
To madrugando, ô noite longa, não vai embora daqui
To madrugando, to madrugando para te ver feliz (refrão)
To madrugando, ô vida louca, nessa história que diz...

Ô madrugada sem fim, madrugada faminta que quer me engolir
Madrugada no mar, madrugada no céu, madrugada às vezes tem gosto de mel
Madrugada no mar, madrugada no céu, só eu e você a noite toda fazendo o nosso papel

(Refrão)

Ô madrugada não vai embora, você não deve ter nada marcado pra essa hora
E o anunciado, mas contemplado com a beleza e o silêncio dessa aurora
Fora daqui não existe vida, só nós dois, quatro paredes todas revestidas
Só de suor e sensualidade, caminhando de mãos dadas para a eternidade.
Aurora que vai, aurora que vêm, eu te ligo sem demora fica tranqüila meu bem
Aurora que vai, aurora que vem, agora toda hora depois semana que vem

(Refrão)
(vocalização)